Санкт‑Петербург. ВТБ с самого начала обсуждал с группой RWB участие в допэмиссии (SPO) банка и ожидает, что партнёрство с маркетплейсом позволит масштабировать розничный бизнес и приблизиться к показателям лидера сектора — Сбербанка.
Сделка и условия допэмиссии
Акционеры ВТБ на годовом собрании одобрили размещение допэмиссии по открытой подписке по цене 87 рублей за акцию. Лимит допэмиссии превышает 500 миллиардов рублей, но руководство рассчитывает привлечь порядка 300–400 миллиардов. Средства планируется направить на сделку с группой RWB: ВТБ покупает 5% в Вайлдберриз Банке с возможностью последующего наращивания доли.
«Если вы думаете, что мы покупаем акции Вайлдберриз Банка дешево — это глубокое заблуждение. По размеру допэмиссии видно, что там ничего дешёвого нет», — Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор ВТБ.
По его словам, недооценивают непрямые эффекты от доступа к высокооборотному маркетплейсу: около 7 триллионов рублей оборота в год, примерно 80 миллионов ежемесячных пользователей площадки и миллионы селлеров. В сочетании с базой ВТБ в 30 миллионов клиентов успешная интеграция может дать «совершенно другой масштаб» розничного бизнеса, сопоставимый со Сбером.
Ожидаемые финансовые эффекты
Сделка должна привести к росту объёма текущих счетов, заметному улучшению чистой процентной маржи и лучшей генерации капитала. Поскольку эти компоненты дохода более стабильны, в банке рассчитывают на повышение мультипликатора рыночной капитализации относительно прибыли: сейчас показатель около 2, и цель — приблизить его к 4 за счёт принципиально новой розничной модели.
